تأثير سياسة التعريفات الجمركية لترامب على صناعة لوحة الدوائر المطبوعة الصينية والإجراءات المضادة

الكلمات المفتاحية: سياسة التعريفة الجمركية لترامب، لوحة الدوائر المطبوعة، التدابير المضادة

الملخص

تحلل هذه المقالة تأثير سياسات التعريفة الجمركية التي نفذتها إدارة ترامب على الصين منذ عام 2018 على سلسلة صناعة لوحة الدوائر المطبوعة العالمية، وخاصة على صناعة لوحة الدوائر المطبوعة الصينية. وجد البحث أن سياسات التعريفة الجمركية تشكل تحديات للصناعة الصينية للوحة الدوائر المطبوعة من خلال ثلاثة أبعاد: زيادة تكاليف التصدير مباشرة، وإعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية بشكل غير مباشر، وتسريع المنافسة التكنولوجية. ومع ذلك، فإنها تجبر أيضًا الشركات الصينية على تسريع الترقيات التكنولوجية وتنويع السوق. تختتم المقالة بتوصيات سياسية واستراتيجيات استجابة للشركات.

1- خلفية البحث

المحتوى الأساسي لسياسة التعريفة الجمركية لترامب

في يوليو 2018، أعلنت إدارة ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وغيرها من المنتجات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصناعة لوحة الدوائر المطبوعة، استنادًا إلى نتائج "تحقيق القسم 301" (مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، 2018). ستتوسع قائمة التعريفات اللاحقة تدريجياً لتشمل سلعًا بقيمة 200 مليار دولار، وسيتم إدراج المواد الخام المنبع لـ لوحة الدوائر المطبوعة (مثل الصفائح المطلية بالنحاس) وبعض منتجات لوحة الدوائر المطبوعة منخفضة ومتوسطة المدى في نطاق الضريبة.

الوضع العالمي للصناعة الصينية للوحة الدوائر المطبوعة

الصين هي أكبر منتج ومصدر للوحة الدوائر المطبوعة في العالم، حيث تمثل 53.8٪ من قيمة الإنتاج العالمية في عام 2020 (بيانات Prismark). تُستخدم لوحة الدوائر المطبوعة، باعتبارها "الهيكل العظمي" للمنتجات الإلكترونية، على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات والإلكترونيات السيارات وغيرها من المجالات، وتُدمج سلسلتها الصناعية بعمق في نظام تقسيم العمل العالمي.

2- التأثير المباشر لتعريفات ترامب على الصناعة الصينية للوحة الدوائر المطبوعة

ارتفاع تكاليف التصدير وتحويل الطلبيات

تكلفة التعريفة المباشرة: أدت نسبة التعريفة البالغة 25٪ إلى انخفاض القدرة التنافسية السعرية لمنتجات لوحة الدوائر المطبوعة المصدرة من الصين إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في عام 2019، انخفضت صادرات لوحة الدوائر المطبوعة الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي (وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية).

تأثير تحويل الطلبات: يقوم بعض المشترين الأمريكيين بنقل طلباتهم إلى جنوب شرق آسيا (مثل تايلاند، فيتنام) وتايوان الصين. على سبيل المثال، تسرع شركة Pengding Holdings (Zhending) في سلسلة توريد آبل من إنشاء مصانع في الهند لتجنب مخاطر التعريفة الجمركية.

تعطيل سلسلة التوريد وضغط المخزون

تقلبات تكاليف المواد الخام: تخضع المواد المنبع مثل الصفائح المطلية بالنحاس للتعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى "ضغط مزدوج على التكلفة" لشركات لوحة الدوائر المطبوعة الصينية.

مخاطر تراكم المخزون: خلال ذروة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة 2018-2019، زادت أيام دوران المخزون المتوسطة لشركات لوحة الدوائر المطبوعة الصينية من 45 يومًا إلى 58 يومًا (بيانات Wind).

3- التأثيرات غير المباشرة والتحديات الهيكلية

تسارع إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية

صعود استراتيجية "الصين +1": يطلب العملاء الأمريكيون من الموردين إنشاء طاقة إنتاجية احتياطية خارج البر الصيني. على سبيل المثال، استثمرت شركة Shennan Circuit في بناء مصانع في ماليزيا، وقامت بعض شركات لوحة الدوائر المطبوعة الصينية بتوسيع الطاقة الإنتاجية في تايوان الصين.

اتجاه الإنتاج الإقليمي: يزداد الطلب على الطاقة الإنتاجية المحلية للوحة الدوائر المطبوعة في أمريكا الشمالية، ولكن بسبب نقص العمالة الماهرة والتكاليف البيئية، من الصعب استبدال الإمدادات الصينية على المدى القصير.

المنافسة التكنولوجية ومخاطر الاختناق

قيود على المنتجات عالية الجودة: عرقلت ضوابط التصدير الأمريكية على لوحة الدوائر المطبوعة المتعلقة بالجيل الخامس الصينية (مثل اللوحات عالية التردد والسرعة) الترقيات التكنولوجية للشركات المصب مثل هواوي وZTE.

اعتماد المعدات والمواد: لا تزال المعدات الرئيسية المستخدمة من قبل شركات لوحة الدوائر المطبوعة الصينية (مثل آلات الحفر بالليزر) والراتنجات عالية الجودة تعتمد على الاستيراد، وتفاقم التعريفات الجمركية من مخاطر أمن سلسلة التوريد.

4. استراتيجيات الاستجابة لصناعة لوحة الدوائر المطبوعة الصينية

التكيف على مستوى المؤسسة

تنويع الأسواق: التوسع في الأسواق الأوروبية واليابانية والكورية والمحلية. على سبيل المثال، زادت صادرات دونغشان بريسيجن إلى أوروبا بنسبة 23٪ في عام 2021، وارتفعت نسبة طلبات لوحة الدوائر المطبوعة لمركبات الطاقة الجديدة إلى 18٪.

ترقية التكنولوجيا: زيادة استثمارات البحث والتطوير وتحقيق اختراقات في المجالات المتقدمة مثل الربط عالي الكثافة (HDI) والركيزة IC. في عام 2022، ارتفعت حصة السوق للشركات المحلية الصينية في لوحات حاملة الركيزة IC من 3٪ في عام 2018 إلى 9٪.

الدعم السياسي والتآزر الصناعي

الحوافز والإعانات الضريبية: رفع الحكومة نسبة خصم نفقات البحث والتطوير لشركات لوحة الدوائر المطبوعة إلى 100٪، وتقدم بعض المناطق إعانات لمواد بديلة مستوردة.

التكامل الرأسي لسلسلة الصناعة: تشجيع التخطيط المتكامل للوحات الرقائق النحاسية، لوحة الدوائر المطبوعة، المحطات الإلكترونية، مثل الابتكار التعاوني بين شينجي تكنولوجي وفانغزهينغ تكنولوجي.

5. الخاتمة والتوقعات

على الرغم من أن سياسة التعريفات الجمركية لترامب تسببت في تأثير قصير المدى على صناعة لوحة الدوائر المطبوعة الصينية، إلا أنه على المدى الطويل، فقد سرعت في الواقع من عملية التخطيط العالمي والاعتماد على الذات التكنولوجي للشركات الصينية. في المستقبل، مع تعمق التعاون الإقليمي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتعزيز استراتيجية "الدوران المزدوج"، من المتوقع أن تحقق صناعة لوحة الدوائر المطبوعة الصينية اختراقات أكبر في مجال التصنيع المتقدم. ومع ذلك، تظل المخاطر الجيوسياسية والحواجز التكنولوجية تحديات أساسية تتطلب اهتمامًا مستمرًا.