Die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die chinesische Leiterplattenindustrie und Gegenmaßnahmen

Schlüsselwörter: Trumps Zollpolitik, Leiterplatten, Gegenmaßnahmen

Zusammenfassung

Dieser Artikel analysiert die Auswirkungen der seit 2018 von der Trump-Administration umgesetzten Zollpolitik gegenüber China auf die globale Leiterplatten (PCB)-Industriekette, insbesondere auf die chinesische Leiterplattenindustrie. Die Untersuchung ergab, dass die Zollpolitik der chinesischen Leiterplattenindustrie Herausforderungen in drei Dimensionen stellt: direkte Erhöhung der Exportkosten, indirekte Neugestaltung der globalen Lieferkette und Beschleunigung des Technologiewettbewerbs. Sie zwingt chinesische Unternehmen jedoch auch dazu, technologische Upgrades und Marktdiversifizierung zu beschleunigen. Der Artikel schließt mit politischen Empfehlungen und Unternehmensstrategien zur Reaktion.

1. Forschungshintergrund

Der Kerninhalt von Trumps Zollpolitik

Im Juli 2018 kündigte die Trump-Administration basierend auf den Ergebnissen der "301-Untersuchung" (Office of the United States Trade Representative, 2018) einen Zoll von 25 % auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden US-Dollar an, darunter elektronische Komponenten, Kommunikationsgeräte und andere Produkte, die eng mit der Leiterplattenindustrie verbunden sind. Die nachfolgende Zollliste wird schrittweise auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar ausgeweitet, und upstream-Rohstoffe für Leiterplatten (wie kupferkaschierte Laminat) sowie einige mittlere bis niedrige Leiterplattenprodukte werden in den Besteuerungsbereich einbezogen.

Der globale Status der chinesischen Leiterplattenindustrie

China ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Leiterplatten und machte 2020 53,8 % des globalen Produktionswerts aus (Prismark-Daten). Leiterplatten, als das "Skelett" elektronischer Produkte, werden weit verbreitet in Konsumelektronik, Kommunikationsgeräten, Automotive-Elektronik und anderen Bereichen eingesetzt, und ihre Industriekette ist tief in das globale Arbeitsteilungssystem eingebettet.

2. Die direkten Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die chinesische Leiterplattenindustrie

Steigende Exportkosten und Auftragsverlagerung

Direkte Zollkosten: Der Zollsatz von 25 % führte zu einer Verringerung der Preiswettbewerbsfähigkeit von Leiterplattenprodukten, die aus China in die USA exportiert werden. Beispielsweise sanken 2019 die chinesischen Leiterplattenexporte in die USA um 12,3 % im Jahresvergleich (laut Daten des chinesischen Hauptzollamts).

Auftragsverlagerungseffekt: Einige amerikanische Käufer verlagern ihre Aufträge nach Südostasien (wie Thailand, Vietnam) und Taiwan, China. Beispielsweise beschleunigt Pengding Holdings (Zhending) in der Apple-Lieferkette die Errichtung von Fabriken in Indien, um Zollrisiken zu vermeiden.

Lieferkettenunterbrechung und Lagerdruck

Schwankungen der Rohstoffkosten: Upstream-Materialien wie kupferkaschierte Laminat (CCL) unterliegen Zöllen, was zu einem "doppelten Kostendruck" für chinesische Leiterplattenunternehmen führt.

Risiko von Lagerüberbeständen: Während der Hochphase der chinesisch-amerikanischen Handelskonflikte 2018-2019 stieg die durchschnittliche Lagerumschlagsdauer chinesischer Leiterplattenunternehmen von 45 auf 58 Tage (Wind-Daten).

3. Indirekte Auswirkungen und strukturelle Herausforderungen

Neustrukturierung der globalen Lieferkette beschleunigt sich

Aufstieg der "China+1"-Strategie: Amerikanische Kunden verlangen von Lieferanten, Ersatzkapazitäten außerhalb des chinesischen Festlands aufzubauen. Beispielsweise investierte Shennan Circuit in den Bau von Fabriken in Malaysia, und einige chinesische Leiterplattenunternehmen erweiterten ihre Produktionskapazitäten in Taiwan, China.

Trend zur regionalen Produktion: Die Nachfrage nach lokalen Leiterplattenkapazitäten in Nordamerika nimmt zu, doch aufgrund eines Mangels an Fachkräften und hoher Umweltkosten ist ein Ersatz des chinesischen Angebots kurzfristig schwierig.

Technologiewettbewerb und das Risiko der Abhängigkeit

Beschränkungen für Hochtechnologieprodukte: Die US-Exportkontrollen für chinesische 5G-relevante Leiterplatten (wie Hochfrequenz-Hochgeschwindigkeitsplatinen) behinderten die technologischen Upgrades von Downstream-Unternehmen wie Huawei und ZTE.

Geräte- und Materialabhängigkeit: Schlüsselgeräte, die von chinesischen Leiterplattenunternehmen verwendet werden (wie Laserbohrmaschinen) und hochwertige Harze sind nach wie vor auf Importe angewiesen, und Zölle verschärfen die Risiken für die Sicherheit der Lieferkette.

4. Reaktionsstrategien für die chinesische Leiterplattenindustrie

Anpassungsfähige Anpassung auf Unternehmensebene

Marktdiversifizierung: Ausweitung auf europäische, japanische, koreanische und inländische Märkte. Beispielsweise stiegen die Exporte von Dongshan Precision nach Europa im Jahr 2021 um 23 %, und der Anteil der Leiterplattenaufträge für Elektrofahrzeuge stieg auf 18 %.

Technologie-Upgrade: Erhöhung der F&E-Investitionen und Durchbrüche in hochwertigen Bereichen wie hochdichte Interkonnektion (HDI) und IC-Substrat. Im Jahr 2022 wird der Marktanteil chinesischer inländischer Unternehmen bei IC-Trägerplatten von 3 % im Jahr 2018 auf 9 % steigen.

Politische Unterstützung und industrielle Synergie

Steueranreize und Subventionen: Die Regierung hat den Abzugsanteil für F&E-Ausgaben von Leiterplattenunternehmen auf 100 % erhöht, und einige Regionen bieten Subventionen für importierte Ersatzmaterialien.

Vertikale Integration der industriellen Kette: Förderung der integrierten Gestaltung von Kupferkaschierungen, Leiterplatten und elektronischen Endgeräten, wie die gemeinsame Innovation zwischen Shengyi Technology und Fangzheng Technology.

5. Schlussfolgerung und Ausblick

Obwohl Trumps Zollpolitik kurzfristige Auswirkungen auf die chinesische Leiterplattenindustrie hatte, hat sie langfristig tatsächlich den Globalisierungsprozess und den Prozess der technologischen Selbstständigkeit chinesischer Unternehmen beschleunigt. In Zukunft, mit der Vertiefung der RCEP-Regionalkooperation und der Förderung der "Dual Circulation"-Strategie, wird erwartet, dass die chinesische Leiterplattenindustrie größere Durchbrüche im Bereich der Hochtechnologiefertigung erzielen wird. Geopolitische Risiken und technologische Barrieren bleiben jedoch Kernherausforderungen, die anhaltende Aufmerksamkeit erfordern.

Referenzen

Office of the United States Trade Representative (USTR). (2018). Section 301 Untersuchungsbericht

Prismark. (2021). Globaler Leiterplattenindustrie-Jahresbericht

General Administration of Customs of China (2019-2021). Handelsstatistiken für Import- und Exportwaren

Jahresfinanzberichte von Shennan Circuit und Shanghai Electric Power Co., Ltd. (2018-2022)