De Impact van Trumps Tariefbeleid op de Chinese Printplaatindustrie en Tegenmaatregelen

Trefwoorden: Trump's Tariff Policy, printplaat, tegenmaatregelen

Samenvatting

Dit artikel analyseert de impact van de tariefmaatregelen die de regering-Trump sinds 2018 tegen China heeft ingevoerd, op de wereldwijde printplaat (PCB)-industrie, in het bijzonder op de Chinese printplaatindustrie. Uit onderzoek blijkt dat de tariefmaatregelen uitdagingen vormen voor de Chinese printplaatindustrie via drie dimensies: directe verhoging van exportkosten, indirecte hervorming van de mondiale toeleveringsketen en versnelde technologische concurrentie. Ze dwingen Chinese bedrijven echter ook om technologische upgrades en marktdiversificatie te versnellen. Het artikel sluit af met beleidsaanbevelingen en responsstrategieën voor bedrijven.

1. Onderzoeksachtergrond

De kerninhoud van Trump's tariefbeleid

In juli 2018 kondigde de regering-Trump, op basis van de resultaten van het "301-onderzoek", een tarief van 25% aan op Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar, waaronder elektronische componenten, communicatieapparatuur en andere producten die nauw verbonden zijn met de printplaatindustrie (Office of the United States Trade Representative, 2018). De daaropvolgende tarieflijst zal geleidelijk worden uitgebreid tot goederen ter waarde van 200 miljard dollar, en upstream grondstoffen voor printplaten (zoals koperfolielaminaten) en sommige midden- tot laagwaardige printplaatproducten zullen binnen het bereik van de belastingheffing vallen.

De mondiale status van de Chinese printplaatindustrie

China is 's werelds grootste producent en exporteur van printplaten, goed voor 53,8% van de mondiale productiewaarde in 2020 (Prismark-gegevens). De printplaat, als het "skelet" van elektronische producten, wordt op grote schaal gebruikt in consumentenelektronica, communicatieapparatuur, automotive elektronica en andere gebieden, en de industrie is diep verankerd in het mondiale arbeidsverdeling-systeem.

2. De directe impact van Trump's tarieven op de Chinese printplaatindustrie

Stijgende exportkosten en orderverplaatsing

Directe tariefkosten: Het tariefpercentage van 25% heeft geleid tot een afname van de prijsconcurrentiekracht van printplaatproducten die vanuit China naar de VS worden geëxporteerd. Zo daalde de Chinese printplaat-export naar de VS in 2019 met 12,3% op jaarbasis (volgens gegevens van de Chinese Algemene Douaneadministratie).

Orderverplaatseffect: Sommige Amerikaanse kopers verplaatsen hun orders naar Zuidoost-Azië (zoals Thailand, Vietnam) en Taiwan, China. Zo versnelt Pengding Holdings (Zhending) in de toeleveringsketen van Apple de oprichting van fabrieken in India om tariefrisico's te vermijden.

Verstoring van de toeleveringsketen en voorraaddruk

Schommelingen in grondstofkosten: Upstream materialen zoals koperfolielaminaten (CCL) vallen onder de tarieven, wat leidt tot een "dubbele kostenklem" voor Chinese printplaatbedrijven.

Risico op voorraadophoping: Tijdens de piekperiode van de handelswrijving tussen China en de VS in 2018-2019, nam het gemiddelde aantal voorraadomloopdagen van Chinese printplaatbedrijven toe van 45 dagen naar 58 dagen (Wind-gegevens).

3. Indirecte gevolgen en structurele uitdagingen

Herstructurering van de mondiale toeleveringsketen versnelt

De opkomst van de "China+1"-strategie: Amerikaanse klanten eisen dat leveranciers reservecapaciteit buiten het Chinese vasteland opzetten. Zo investeerde Shennan Circuit in en bouwde fabrieken in Maleisië, en breidden sommige Chinese printplaatbedrijven hun productiecapaciteit uit in Taiwan, China.

Regionale productietrend: De vraag naar lokale printplaatproductiecapaciteit in Noord-Amerika neemt toe, maar door een tekort aan geschoolde arbeiders en hoge milieukosten is het op korte termijn moeilijk om de Chinese aanvoer te vervangen.

Technologische concurrentie en het risico van 'vastlopen'

Beperkingen op hoogwaardige producten: De Amerikaanse exportcontroles op Chinese 5G-gerelateerde printplaten (zoals hoogfrequente, hoge-snelheids printplaten) hebben de technologische upgrades van downstream bedrijven zoals Huawei en ZTE belemmerd.

Uitrustings- en materiaalafhankelijkheid: Belangrijke apparatuur die door Chinese printplaatbedrijven wordt gebruikt (zoals laserboor machines) en hoogwaardige harsen zijn nog steeds afhankelijk van import, en tarieven verergeren de beveiligingsrisico's van de toeleveringsketen.

4. Reactiestrategieën voor de Chinese printplaatindustrie

Aanpassing op bedrijfsniveau

Marktdiversificatie: Uitbreiding naar Europese, Japanse, Koreaanse en binnenlandse markten. Zo namen de exporten van Dongshan Precision naar Europa in 2021 met 23% toe, en steeg het aandeel van printplaatorders voor nieuwe energievoertuigen tot 18%.

Technologische opwaardering: verhoog de R&D-investeringen en boek doorbraken in hoogwaardige gebieden zoals hoogdichtheidsinterconnectie (HDI) en IC-substraat. In 2022 zal het marktaandeel van Chinese binnenlandse bedrijven in IC-dragerplaten stijgen van 3% in 2018 naar 9%.

Beleidsondersteuning en industriële synergie

Belastingvoordelen en subsidies: De overheid heeft de aftrekratio voor R&D-kosten van printplaatbedrijven verhoogd tot 100%, en sommige regio's bieden subsidies voor geïmporteerde vervangende materialen.

Verticale integratie van de industriële keten: Moedig de geïntegreerde lay-out aan van koperfolielaminaten, printplaat en elektronische eindpunten, zoals de collaboratieve innovatie tussen Shengyi Technology en Fangzheng Technology.

5. Conclusie en vooruitzicht

Hoewel het tariefbeleid van Trump een kortetermijnimpact heeft gehad op de Chinese printplaatindustrie, heeft het op de lange termijn eigenlijk de globaliseringsstrategie en het proces van technologische zelfredzaamheid van Chinese bedrijven versneld. In de toekomst, met de verdieping van de RCEP-regionale samenwerking en de bevordering van de "dual circulation"-strategie, wordt verwacht dat de Chinese printplaatindustrie grotere doorbraken zal bereiken in het hoogwaardige productieveld. Echter blijven geopolitieke risico's en technologische barrières kernuitdagingen die aanhoudende aandacht vereisen.

Referenties

Office of the United States Trade Representative (USTR). (2018). Sectie 301 Onderzoeksrapport

Prismark. (2021). Wereldwijd printplaatindustrie Jaarrapport

Algemene Administratie van Douane van China (2019-2021). In- en uitvoerhandelsstatistieken van goederen

Jaarlijkse Financiële Rapporten van Shennan Circuit en Shanghai Electric Power Co., Ltd. (2018-2022)