트럼프 관세 정책이 중국 인쇄회로기판 산업에 미치는 영향과 대응방안

키워드: 트럼프 관세 정책, PCB, 대응책

요약

본 논문은 2018년 이후 트럼프 행정부가 시행한 대중국 관세 정책이 글로벌 인쇄회로기판(PCB) 산업 공급망, 특히 중국 PCB 산업에 미치는 영향을 분석한다. 연구 결과, 관세 정책은 수출 비용 직접 상승, 글로벌 공급망 간접 재편, 기술 경쟁 가속화라는 세 차원에서 중국 PCB 산업에 도전을 제기하는 것으로 나타났다. 그러나 이는 동시에 중국 기업의 기술 업그레이드와 시장 다각화를 촉진하는 계기가 되고 있다. 논문은 마지막으로 정책 제언과 기업 대응 전략을 제시한다.

1. 연구 배경

트럼프 관세 정책의 핵심 내용

2018년 7월, 트럼프 행정부는 '301조 조사' 결과에 근거하여 340억 달러 상당의 중국산 제품에 대해 25%의 관세를 부과한다고 발표했으며, 이 중에는 PCB 산업과 밀접한 관련이 있는 전자 부품, 통신 장비 등이 포함되었다(미국 무역대표부, 2018). 이후 관세 대상 품목은 점차 2,000억 달러 규모로 확대되었으며, PCB의 상류 원자재(동박적층판 등) 및 일부 중저가 PCB 제품도 과세 범위에 포함되었다.

중국 PCB 산업의 글로벌 위상

중국은 세계 최대의 PCB 생산국이자 수출국으로, 2020년 기준 글로벌 생산액의 53.8%를 차지했다(Prismark 데이터). PCB는 전자 제품의 '뼈대'로서 소비자 전자제품, 통신 장비, 자동차 전자장치 등에 광범위하게 활용되며, 그 산업 공급망은 글로벌 분업 체계에 깊이 내재되어 있다.

2. 트럼프 관세가 중국 PCB 산업에 미친 직접적 영향

수출 비용 상승과 주문 이전

직접적 관세 비용: 25%의 관세율은 중국에서 미국으로 수출되는 PCB 제품의 가격 경쟁력을 하락시켰다. 예를 들어, 2019년 중국의 대미 PCB 수출은 전년 대비 12.3% 감소했다(중국 관세청 데이터).

주문 이전 효과: 일부 미국 구매자들은 주문을 동남아시아(태국, 베트남 등)와 중국 대만 지역으로 이전하고 있다. 예를 들어, 애플 공급망 내 펑딩홀딩스(정딩)는 관세 위험을 회피하기 위해 인도에 공장 설립을 가속화하고 있다.

공급망 차질과 재고 압력

원자재 비용 변동: 동박적층판(CCL) 등 상류 원자재가 관세 대상이 되면서 중국 PCB 기업들은 '이중 비용 압박'에 직면하게 되었다.

재고 부담 위험: 2018-2019년 중미 무역 마찰 정점기 동안, 중국 PCB 기업들의 평균 재고 회전일수는 45일에서 58일로 증가했다(Wind 데이터).

3. 간접적 영향과 구조적 도전

글로벌 공급망 재편 가속화

'차이나 플러스 원(China+1)' 전략 부상: 미국 고객들은 공급자들에게 중국 본토 외부에 백업 생산 능력을 구축할 것을 요구하고 있다. 예를 들어, 선전 회로(심난전로)는 말레이시아에 공장을 투자 건설했으며, 일부 중국 PCB 기업들은 중국 대만 지역에서 생산 능력을 확장했다.

지역 생산 트렌드: 북미 지역의 현지 PCB 생산 능력에 대한 수요가 증가하고 있으나, 숙련공 부족과 환경 비용 문제로 인해 단기간 내 중국 공급을 대체하기는 어렵다.

기술 경쟁과 경색 위험

고급 제품에 대한 제한: 미국의 중국 5G 관련 PCB(고주파 고속 보드 등)에 대한 수출 통제는 화웨이, 중싱통신(ZTE) 등 하류 기업들의 기술 고도화를 저해하고 있다.

장비 및 소재 의존성: 중국 PCB 기업이 사용하는 핵심 장비(예: 레이저 드릴링 머신)와 고급 수지 등은 여전히 수입에 의존하며, 관세는 공급망 안보 리스크를 악화시킵니다.

4. 중국 PCB 산업의 대응 전략

기업 차원의 적응적 조정

시장 다각화: 유럽, 일본, 한국 및 국내 시장으로 확대합니다. 예를 들어, 동산정밀의 2021년 유럽 수출은 23% 증가했으며, 신에너지 차량용 PCB 주문 비중은 18%로 증가했습니다.

기술 고도화: R&D 투자를 증가시키고 고밀도 상호연결(HDI), IC 기판 등 고급 분야에서 돌파구를 마련합니다. 2022년 중국 국내 기업의 IC 기판 시장 점유율은 2018년 3%에서 9%로 증가할 것입니다.

정책 지원 및 산업 협력

세제 혜택 및 보조금: 정부는 PCB 기업의 R&D 비용 공제 비율을 100%로 인상했으며, 일부 지역은 수입 대체 소재에 대한 보조금을 제공합니다.

산업鏈의 수직 통합: 동박적층판 PCB 전자 단말기의 통합적 배치를 장려합니다. 예를 들어, 성익기술과 방정기술 간의 협력적 혁신이 있습니다.

5. 결론 및 전망

트럼프의 관세 정책이 중국 PCB 산업에 단기적 충격을 주었지만, 장기적으로 보면 사실상 중국 기업의 글로벌화 배치와 기술 자립 과정을 가속화했습니다. 미래에 RCEP 지역 협력의 심화와 '쌍순환' 전략의 추진에 따라, 중국 PCB 산업은 고급 제조 분야에서 더 큰 돌파구를 이룰 것으로 기대됩니다. 그러나 지정학적 리스크와 기술 장벽은 여전히 핵심 과제로 지속적인 관심이 필요합니다.